Юная индейская принцесса по имени Покахонтас была абсолютно счастлива, живя в гармонии с дикой природой, когда американский континент еще не подвергся нашествию цивилизации. А потом она влюбилась в галантного английского колониста, капитана Смита, который попадает в плен к индейцам. Покахонтас приходится отказаться от всего, что ей дорого, во имя спасения его жизни. Однако один из злобных сослуживцев Смита делает все возможное, чтобы разлучить влюбленных...
Однажды, прося милостыню у стен королевского дворца, нищий мальчишка по имени Том лицом к лицу сталкивается с принцем Уэльским. Оба были удивлены, обнаружив, что похожи друг на друга как две капли воды. Решив подурачиться, они поменялись одеждой со всеми вытекающими отсюда последствиями.