Однажды, прося милостыню у стен королевского дворца, нищий мальчишка по имени Том лицом к лицу сталкивается с принцем Уэльским. Оба были удивлены, обнаружив, что похожи друг на друга как две капли воды. Решив подурачиться, они поменялись одеждой со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Юная индейская принцесса по имени Покахонтас была абсолютно счастлива, живя в гармонии с дикой природой, когда американский континент еще не подвергся нашествию цивилизации. А потом она влюбилась в галантного английского колониста, капитана Смита, который попадает в плен к индейцам. Покахонтас приходится отказаться от всего, что ей дорого, во имя спасения его жизни. Однако один из злобных сослуживцев Смита делает все возможное, чтобы разлучить влюбленных...