В те сказочные времена, когда на земле повсюду были заколдованные замки, таинственные лесные чащи, фантастические животные и злые колдуны, случилась эта история. История прекрасной принцессы, превращенной злым волшебником Ротбартом в лебедя, ее возлюбленного, принца Дерека, всех чудесных созданий, живших на берегу Лебединого озера, их любви, дружбы и борьбы со злом.
Принц Дерек и принцесса Одетт счастливо живут в замке на Лебедином озере, а всместе с ними их давние друзья: черепашка Скороход, лягушонок Жан-Прыг и птичка Лейтенант Пуфин. Но вот в королевстве появляется коварный злодей, который всеми силами стремится заполучить магический шар, спрятанный в недрах Замка. Он заманивает Дерека в ловушку, и Одетт, чтобы спасти своего возлюбленного, снова превращается в лебедя. Удастся ли героям противостоять силам зла...
Принцесса Одетт, принц Дерек и их преданные лесные друзья встречают рождество! Но пока королевство готовится к празднику, изворотливый колдун Ротбарт строит коварные планы по его уничтожению. Смогут ли Одетт и Дерек остановить злодея?
Сюжет разворачивается в шумном, наполненном хлопотами замке: все готовятся ко дню рождения Алисы. По такому случаю Одетт решает провести музыкальный конкурс, победитель которого станет особым гостем на празднике и споет для именинницы. Весть о мероприятии быстро облетела все уголки мира, и вскоре в замок стали прибывать певцы и музыканты из разных стран...
Жители королевства с нетерпением ждут ежегодного праздника, на котором каждый может попытать счастья в различных конкурсах, состязаниях и выиграть первый приз. Принц Дерек и принцесса Одетт заканчивают последние приготовления к грандиозному торжеству.
Действие сказки переносится в загадочные, полные древней магии земли Китая. Очаровательная Мэй Ли собирается выйти за своего возлюбленного - прекрасного юношу Чэна. На пышную церемонию приглашены представители разных королевств. Среди них и наши герои - Одетта с Дереком. Однако счастливые планы влюбленных нарушает злая колдунья Фэн, задумавшая сама стать женой Чэна...
Когда таинственный «Z» начинает появляться как знак для всех в королевстве, Одетта, Дерек, Алиса, Лукас и все их друзья работают вместе, чтобы узнать, что это значит.
Когда родители уезжают на лето, юная любительница приключений принцесса Алиса остается под присмотром королевы Уберты, которая пытается воспитывать ее в лучших монарших традициях. Но принцесса скучает и мечтает сдать удалым пиратом. Вместе с лордом Роджерсом, лягушонком Джин-Бобом и черепашкой Спедом она отправляется в полное удивительных приключений, опасностей и открытий путешествие к дальним морям...