В те сказочные времена, когда на земле повсюду были заколдованные замки, таинственные лесные чащи, фантастические животные и злые колдуны, случилась эта история. История прекрасной принцессы, превращенной злым волшебником Ротбартом в лебедя, ее возлюбленного, принца Дерека, всех чудесных созданий, живших на берегу Лебединого озера, их любви, дружбы и борьбы со злом.
Принц Дерек и принцесса Одетт счастливо живут в замке на Лебедином озере, а всместе с ними их давние друзья: черепашка Скороход, лягушонок Жан-Прыг и птичка Лейтенант Пуфин. Но вот в королевстве появляется коварный злодей, который всеми силами стремится заполучить магический шар, спрятанный в недрах Замка. Он заманивает Дерека в ловушку, и Одетт, чтобы спасти своего возлюбленного, снова превращается в лебедя. Удастся ли героям противостоять силам зла...
Жители королевства с нетерпением ждут ежегодного праздника, на котором каждый может попытать счастья в различных конкурсах, состязаниях и выиграть первый приз. Принц Дерек и принцесса Одетт заканчивают последние приготовления к грандиозному торжеству.
Когда таинственный «Z» начинает появляться как знак для всех в королевстве, Одетта, Дерек, Алиса, Лукас и все их друзья работают вместе, чтобы узнать, что это значит.
Действие сказки переносится в загадочные, полные древней магии земли Китая. Очаровательная Мэй Ли собирается выйти за своего возлюбленного - прекрасного юношу Чэна. На пышную церемонию приглашены представители разных королевств. Среди них и наши герои - Одетта с Дереком. Однако счастливые планы влюбленных нарушает злая колдунья Фэн, задумавшая сама стать женой Чэна...
Когда родители уезжают на лето, юная любительница приключений принцесса Алиса остается под присмотром королевы Уберты, которая пытается воспитывать ее в лучших монарших традициях. Но принцесса скучает и мечтает сдать удалым пиратом. Вместе с лордом Роджерсом, лягушонком Джин-Бобом и черепашкой Спедом она отправляется в полное удивительных приключений, опасностей и открытий путешествие к дальним морям...
Сюжет разворачивается в шумном, наполненном хлопотами замке: все готовятся ко дню рождения Алисы. По такому случаю Одетт решает провести музыкальный конкурс, победитель которого станет особым гостем на празднике и споет для именинницы. Весть о мероприятии быстро облетела все уголки мира, и вскоре в замок стали прибывать певцы и музыканты из разных стран...
Принцесса Одетт, принц Дерек и их преданные лесные друзья встречают рождество! Но пока королевство готовится к празднику, изворотливый колдун Ротбарт строит коварные планы по его уничтожению. Смогут ли Одетт и Дерек остановить злодея?