В страну зайцев прибывает мистер Удав. Он объявляет во всеуслышанье, что его страна готова оказать зайцам скорую помощь. Каждый заяц получит семь новых шкурок. Доверчивые жители длинной вереницей потянулись к мистреру Удаву.
Медведь-учитель, рассказывает медвежатам о пользе и вреде пчел, которые могут причинить медведям. Внезапно над полянкой появляется пчела. Медвежата, не дослушив урока, бросаются за ней в погоню.