Мультфильм про Юрка и его сестричку Оленьку, которую злая ведьма заточила в своих чертогах. Однажды Оленька отправилась со своим братом в лес и увидела красивые туфельки на пеньке. И девочка Оленька захотела их примерить. Но туфельки оказались там не просто так - их туда специально отправила злая ведьма. Не успела Оленька примерить эти туфельки, как они подняли ее в воздух и понесли прямо к самой ведьме... Брат долго искал свою сестренку. Вдруг он встречает необычного лесовика Круглячка...
Страшно было маленькому беспомощному мышонку жить в лесу - повсюду опасности, темнота, страшный филин... И решил однажды мышонок стать сильным, чтобы никого и никогда не бояться!
По мотивам сказки «Horton hears a Who» писателя и мультипликатора Доктора Сьюза. В основе рассказа — история слона Хортона, который спасает жизни крошечных жителей одуванчика.