Фильм о двух героях, каждый из которых выбирает свою дорогу и идет по ней не сворачивая.
По мотивам русской народной сказки и рисункам Ивана Билибина. В фильме использованан музыка Н.Римского-Корсакова, Ш.Каллоша и В.Чернышва.
Как шесть мальчиков разных национальностей плавалли по разноцветным морям и рекам, чтобы привезти краски своей подружке.
Показаны 36 из 5136 мультиков