Два корейских государства - Когуре и Ран-Ран - на грани войны. Пока король Когуре пытается во что бы то ни стало сохранить мир, король Ран-Рана замышляет захватить Когуре с помощью чужеземных союзников. При этих обстоятельствах принц Ходон едет в Ран-Ран, чтобы предложить мир и влюбляется в прекрасную принцессу...
Мультфильм по мотивам корейской народной сказки. В заповедных Кымганских горах юноша Мадал спасает раненого оленя. Узнав, что его спаситель не женат, олень открывает ему тайну: в полнолуние прекрасные феи Небесного королевства спускаются искупаться в горных озерах...