Наступает Рождество - время веселья и чудесных подарков. Но на ферме родителей Тома и Бетти не все идет гладко, и на подарки нет денег.
Эта история приключилась под самое Рождество. Все в Зимнем лесу готовятся к празднику. Но маленькая Зеленая Елочка боится, что ей никогда не стать настоящей Рождественской Елкой.
Перед Рождеством на фабрике игрушек кипит работа. Все дети ждут подарков, поэтому нужно успеть сделать как можно больше красивых кукол, веселых мартышек и плюшевых медвежат. Но одному медвежонку не повезло - в спешке ему неправильно пришили рот, и вместо улыбки получилась унылая гримаса.