Ким попадает в переделку и ей предстоит противостоять Даффу и другим заклятым врагам - самым опасным злодеям настоящего времени. В погоне за злодеями Ким вынуждена спасать своего помощника, но, к сожалению, терпит неудачу.
Микки Маус неожиданно для себя пообещал своей подружке Минни романтическую поездку на Гавайи. Лишь позже он заметил, что это счастье обойдется ему почти в тысячу долларов. В поисках такой суммы Микки попадает в лабораторию безумного профессора, и оказывается подопытной мышью в эксперименте по пересадке сознания...