Когда маленький Новый Год пропал, Рудольф, красноносый олень, умчался в туманную ночь, чтобы успеть спасти его до наступления Сочельника. Но Аэон Ужасный, страшная птица с огромным клювом, тоже отправилась на поиски, но со зловещими целями. С помощью кита Биг Бена и добродушного пещерного человека Рудольф добирается до Острова Прошлых Лет, перепрыгивая с 1 миллиона до Р.Х. до 1960 и 1776. Найдя Маленького Нового Года, Рудольф узнает, почему малютка сбежал, и спасает своего друга от страшного пернатого Аэона.
Почтальон решает ответить на некоторые часто задаваемые вопросы о Санта-Клаусе и рассказывает о маленьком мальчике Крисе, который был оставлен на пороге дома Крингла, занимающегося изготовлением игрушек. Когда Крис вырос, он захотел доставить игрушки детям Сомбертауна. Но жадный Бургомистр не захотел, чтобы Крис этим занимался. В довершение ко всем неприятностям между домом Кринглов и Сомбертауном живет злой колдун Винтер...
К стенам Королевского города стекаются несметные войска Повелителя Тьмы. Король-призрак ведет чудовищную армию - тролли и орки, гоблины и назгулы идут на штурм города. Насмерть стоят бесстрашные защитники, все длится и длится кровавый бой... А в горах Мордора Фродо и Сэмми, томясь от жажды и голода, прячась от вездесущих врагов, все ближе и ближе подступают к жерлу Огненной горы...
В земляной норке жил-был в стародавние, точно не установленные времена хоббит. Так начинается знаменитая сказка английского писателя Дж. Р. Р. Толкина, создавшего удивительный мир, существовавший на Земле, "до того, как люди научились записывать свои мысли". Был он сказочным, манящим, страшноватым, угрюмым, темным. Жили в нем наряду с людьми и добрые существа: хоббиты, гномы, эльфы и злые: гобблины, тролли, драконы.
Добрый зеленый волшебник живет со своей прекрасной белокурой дочерью. Естественно, он борется со злом, но в последнее время у него было много неудач. Служат ему летающие драконы и есть у него три брата, один из которых, красный волшебник, олицетворяет зло.
В далекой волшебной стране в сиреневой роще жил юный прекрасный единорог, знающий секреты магии. Однажды он узнал, что все его сородичи исчезли с лица земли, и он может стать последним единорогом на свете.