Жизнь Лино - молодого парня, работающего аниматором в детском саду, - кажется беспросветной: его дом того и гляди развалится, девушки его не любят, а на работе целый день терроризируют дети. Отчаявшись, он решается обратиться к одному незадачливому магу, который обещает найти выход из любой ситуации. И маг находит способ кардинально изменить жизнь Лино. Однако с колдовством что-то пошло не так, и Лино превратился в огромного кота-монстра. Как все вернуть назад и стать счастливым?
В волшебной стране живут веселый сверчок и его верные друзья. Они все счастливы и свободны. Сверчок очень хочет стать настоящим артистом, но для начала ему нужно победить в музыкальном конкурсе. Однажды, катаясь по пескам пустыни со своим другом на скейте, они случайно нашли скелеты гигантских жуков. И с этого момента и начинаются их самые невероятные приключения, в которых наш герой и его друзья победят на конкурсе и сумеют узнать цену настоящей дружбы!