По рассказу Н. Сладкова представляет собой трагикомическую историю Лягушонка, извлеченного из болота сердобольным мальчиком и едва им не загубленного. Фильм говорит о необходимости осторожного, бережного вторжения человека в мир природы.
Сначала Медведь мешал лесному народу любоваться луной, но вскоре сам был покорен красотой лунного леса.