Легенды, окутанные туманом, всегда привлекают к себе любопытных людей. Маленький Скруфи как раз относится к таким. Он находит древний фолиант, где содержатся загадки и тайны Святого Джорджа. Скруфи уже приготовился к путешествию, когда узнает, что Дракона из легенды никогда не существовало. Его соседка уверяет Скруфи, что он жил. Вскоре, ему предстоит встретиться с гигантом, наводящем ужас на население города Невел. Именно этот монстр похитил девочку Элис.
Мультфильм о любви щенка к Принцессе, основанная на классике Уильяма Шекспира "Мечта ночи в разгаре лета". Главный герой - щенок по кличке Скруфи, безответно влюблен в прекрасную Принцесс. Но, Принцесс, красивая и гордая, собирается замуж за Большого Дэна - злейшего врага Скруфи. Скруфи делает все возможное, чтобы предотвратить свадьбу, но колдовство Волшебного цветка лишает его возможности что-либо изменить... Но Скруфи не отчаивается.