Почтальон решает ответить на некоторые часто задаваемые вопросы о Санта-Клаусе и рассказывает о маленьком мальчике Крисе, который был оставлен на пороге дома Крингла, занимающегося изготовлением игрушек. Когда Крис вырос, он захотел доставить игрушки детям Сомбертауна. Но жадный Бургомистр не захотел, чтобы Крис этим занимался. В довершение ко всем неприятностям между домом Кринглов и Сомбертауном живет злой колдун Винтер...
В Картофельном королевстве ни дня не проходит спокойно: то в замке отключат воду, то исчезнут цветы, украшавшие улицы к празднику.
А виноват во всем Дракон, шумные проказы которого одним обитателям королевства очень даже симпатичны, а другим - совсем наоборот.