Мультипликационный фильм по мотивам сказки Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране Чудес".
История о том, как несчастные книжки убежали от своего хозяина - неаккуратного мальчишки Гришки Скворцова. По стихотворению С.Маршака "Книжка про книжку".
Девочка Алиса проходит сквозь зеркало, знакомится с шахматными фигурами и участвует в шахматной партии в качестве белой королевской пешки.
По мотивам сказки Л.Мур "Совенок и очки". Мультфильм на русском и украинском языках.
Мультфильм по одноименной сказке В. Каверина. Об удивительном событии, случившимся однажды в пионерлагере. В отряде появился новый воспитатель, которого ребята прозвали Борода. Мальчик Петя заметил, что у нового воспитателя довольно странное поведение - утром он бодрый и веселый, а к вечеру становится печальным и угрюмым. Заглянув как-то вечером в комнаты Бороды, Петя с удивлением заметил, что воспитатель стоит на... голове. Петя поспешил поделиться увиденным с Таней и вместе они решили выяснить, почему Борода любит стоять на голове...
Мультипликационный фильм по мотивам известной сказки финского писателя Закариаса Топелиуса «Сампо-лопаренок» о храбром маленьком мальчике Сампо, который отправился в горы, чтобы встретиться с могучим и злым великаном.