Второй фильм трилогии по мотивам сказки Туве Янсон "Шляпа волшебника".
Фантастические приключения в мире научных знаний заклятых школьных друзей Знайкиной и Лейкина, и их нарисованных двойников - Зазнайкиной и Бармалейкина.
Герои фильма — два брата, отправляются в ночное путешествие за цветами в подарок для своей мамы и преодолев чувство страха достигают своей цели.
Веселые приключения неразлучной парочки - хулигана Волка и смышленого Зайца. Любимые с детства сцены погонь, ссор и примирений, шутки и мелодии.
Показаны 36 из 5100 мультиков