Мультфильм о памяти, постоянно возвращающей автора к теме войны. Использованы произведения Баха и Моцарта, а также популярные мелодии 30-х годов.
Сеча при Керженце — мультипликационный фильм по мотивам легеды и симфонической поэмы Римского-Корсакова о невидимом граде Китеже, который ушел под воды озера, чтобы избежать татарского нашествия.
Мультипликационный фильм по русской народной сказке в пересказе Владимира Даля.
Поэтическое произведение на тему музыкальных пьес «Осень», «Тройка» из фортепьянного цикла П. И. Чайковского «Времена года».
Мультипликационный фильм по мотивам русской сказки в пересказе Владимира Даля.
По вечерам Ежик ходил к Медвежонку в гости считать звезды. Они усаживались на бревнышке и, прихлебывая чай, смотрели на звездное небо. Оно висело над крышей, прямо за печной трубой. Справа от трубы были звезды Медвежонка, а слева — Ежика.