Продолжение сказки "Зачарованный лес". Веселая и счастливая жизнь обитателей Чудесного леса нарушена вторжением опасных и безжалостных врагов - ледяного Царя Морозомора и преданных ему Колдунов - ледянщиков. Никто не может противостоять злому чародейству - царь и его слуги все превращают в лед, лишь под Волшебным деревом в самой чаще Леса можно укрыться от их чар.
Художник приходит в лес, спит под волшебным вязом, который наделяет его способностью говорить со зверями, а его кисть становится волшебной. Художник (Питер) и звери начинают противостоять королю-Кактусу, который хочет подчинить себе весь лес. Но им надо успеть до рассвета — кисть перестанет быть волшебной, Питер не сможет понимать зверей, а Кактус сотрет лес с лица Земли.