Мультфильм по мотивам корейской народной сказки. В заповедных Кымганских горах юноша Мадал спасает раненого оленя. Узнав, что его спаситель не женат, олень открывает ему тайну: в полнолуние прекрасные феи Небесного королевства спускаются искупаться в горных озерах...