Фантастические приключения в мире научных знаний заклятых школьных друзей Знайкиной и Лейкина, и их нарисованных двойников - Зазнайкиной и Бармалейкина.
Мультфильм о трагической судьбе и творчестве эстонского художника Юло Соостера.
Музыкальная фантазия на тему сказки В. Одоевского «Городок в табакерке».
История маленькой девочки, по воле судьбы попавшей к сказочным персонажам, обитающим в дремучем лесу. Это - Баба-яга, Леший, Кикимора, Водяной, Кощей - герои русских народных сказок, так называемая «нечистая сила».