Великолепный мультфильм по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена о гадком утенке, над которым все смеялись на птичьем дворе, и даже родные братья и сестры гнали его от себя. Но, несмотря на все неприятности и огорчения, утенок рос храбрым и добрым и вырос в прекрасного лебедя.