В приюте "Грейс Филд" под чутким надзором Мамы живет группа детей разных возрастов. Самые умненькие - 11-летние Норман, Эмма и Рэй - лучшие друзья всю свою жизнь. Каждый ребенок ждет не дождется усыновления, и когда он поедет в новую семью, а пока детишки играют целыми днями в догонялки и не знают бед и невзгод. Но в одну ночь Норман и Эмма узнают о приюте жуткую правду, и теперь у них остается выбор - сбежать или умереть.