О путешествии Медвежонка и Лягушонка за чудесным каштаном.
Мультфильм включает три сюжета: «Медвежка-сладкоежка», «Зайчишка-хвастунишка» и «Неблагодарный козленок».
Мультфильм по мотивам сказки А.Алиша "Нечкебиль".
По сказке С.Воронина "Тайна боевого кузнечика".
Приключения обыкновенной дыни, попавшей на стол короля.