История происходит в недалеком будущем, в японском городе, который стал плацдармом технологического развития. В нем находится престижная старшая школа, где собираются ученики со всей страны с новейшими научными и техническими навыками. Прямо рядом с ней находится самая обычная школа...
Девушка Аи Нарата поступает в театрально-музыкальную женскую школу «Коука», выпускники которой получают возможность выступать в составе одноименной знаменитой труппы. Но путь к славе не усыпан лепестками роз, и Аи предстоит столкнуться с множеством трудностей и испытаний.
Однажды Юдзука встречает Митона, странное существо копающееся в помойке. Митон утверждает что видеть и слышать его могут только те, у кого есть потенциал стать волшебницей. И раз Юдзука смогла его увидеть, он предлагает ей попробовать себя в роли волшебницы...