Злой магрибский колдун создает волшебного механического коня, способного летать по воздуху. Неосторожный принц Ахмед садится в седло и уносится далеко-далеко - на Тихоокеанское побережье Китая, где вынужден сражаться с чудовищами и демонами и где встречает любовь всей своей жизни.