Болванчики-изгои сразятся с неряшливыми людьми и слюнявой собакой, которые вломились к ним в дом, чтобы обменять нового болванчика-бейсболиста на самого ценного из них. Под руководством болванчика Шер они допрыгаются до забавной битвы остроумия и колебания.
Дворовый пес по кличке Валентино пытается спасти своего хозяина Бенни, владельца цирка, который находится на грани жизни и смерти. В результате долгих поисков преданный пес находит таинственное существо по имени Неупоминаемый, который может выполнить три любых желания, но только в обмен на то, чтобы просящий помощи стал навечно его рабом. Валентино идет на эту сделку и просит, чтобы исполнилось два его желания, а третье оставляет на будущее.
В городке Сан-Виктор царит порядок и процветание, что не может не радовать педантичного мэра. Он ставит благополучие своего городка в заслугу любимому петуху за то, что тот на протяжении семи лет будит своих горожан ровно в 4 утра, тем самым давая им достаточное количество времени везде поспевать в своих делах. Но столь раннее пробуждение под петушиный крик раздражает жителей и они принимают решение передать петуха в соседний городок Сан-Бенуа, обменяв его на осла в надежде, что последний принесет им удачу...
Однажды Каору Тоно узнал городскую легенду, согласно которой, если найти тоннель Урасима и пройти по нему до конца, то исполнится самое заветное желание. Однако плата за это велика. Мечта станет явью лишь в обмен на несколько лет жизни. И вот как-то ночью Каору обнаруживает себя перед входом в этот самый подозрительный тоннель, о котором ходит так много слухов...