Мультфильм о приключениях девочки Элли и ее песика Тотошки, которые из-за злобной Гингемы оказались в Волшебной стране, где их ожидали невероятные приключения. Чтобы вернуться домой им надо найти волшебника Изумрудного города, но в этот город ведет только одна дорога, которая вымощена желтыми кирпичами и проходит она через лес, в котором обитают саблезубые тигры и людоед, через смертоносное маковое поле. Только верные друзья (Страшила, Железный Дровосек и Трусливый Лев) помогут им пройти через все опасности.
Продолжение истории по повести Эдуарда Успенского "Трое из Простоквашино".
О веселых приключениях мальчика Федора и его друзей Пса и Кота.
По мотивам повести Э.Успенского "Трое из Простоквашино".