Музыкальная фантазия по мотивам английских стишков в переводе С. Я. Маршака.
Как шесть мальчиков разных национальностей плавалли по разноцветным морям и рекам, чтобы привезти краски своей подружке.
Молодая девушка убираясь под елкой находит игрушку в виде Щелкунчика для орехов. Щелкунчик оживает и рассказывает ей грустную историю о своем проклятии и коварной королеве мышиного царства. Вдруг откуда-то из угла комнаты слышится странный звук. По стене пробегают трещины и из пролома появляется мышиный царь. Он стал большим и страшным, но и сам Щелкунчик возмужал и готовится дать бой ужасу из прошлого.
Как-то раз девочка Наташа нашла в чулане старую куклу. Она достала ее из чулана и назвала куклу Босоножкой, потому что у нее не было туфелек...
Показаны 36 из 5070 мультиков