Миролюбивые жители планеты Праймус подвергаются постоянным атакам мутантов Флогга. Щит, охраняющий планету, слабеет, и совет Праймуса решает призвать на помощь героя из прошлого. Этим героем оказывается Хи-Мен из Вечности. Но его враг, Скелет, тоже отправляется в будущее и объединяется с мутантами, чтобы расправиться с Хи-Меном, поработить Праймус и стать правителем Галактики Трех Солнц.