На суровом острове Сааремаа жил богатырь огромного роста по имени Большой Тылль, и все у него было такое же огромное: и жена Пирет, и дом, и конь. Как-то раз он мирно пахал землю, но его враг страшный Нечистый забросал все поле камнями. Между тем на остров напали враги, и многие жители полегли в бою. Тогда уцелевшие пришли к Тыллю звать его на помощь.
Однажды, шагая по лесу, великан занозил ногу. Он отправился за помощью в избушку, где жили Белая Волшебница и лесовичок Муфтик.
Мультфильм по сказке эстонского писателя Фридриха Крейцвальда о глупых селянах, которые постоянно попадают в смешное положение.