Добро всегда побеждает зло. Что этому способствует? Долгая подготовка, усердные старания, борьба, и наконец, победа. После боя всегда появляется радость и облегчение за то, что все муки закончились и теперь можно отдохнуть. А что происходит дальше? Неужели, герои остаются без своей работы?
В мире, опустошенном войной и стихийными бедствиями, где люди и демоны живут бок о бок, вода является ценным товаром. Река, снабжавшая страну водой, давно высохла. В этой суровой реальности, где надежда кажется лишь миражом на горизонте, власть захватил король, чья жадность и стремление к контролю над последними запасами воды не знают границ. Жители Страны Песков в поисках воды и денег...
Пока люди празднуют победу отважного героя над королем демонов, сами обитатели демонского мира проводят турнир, победитель которого станет новым королем. Спустя три месяца выясняется, что главным претендентом на корону является человек по имени Хельк, который играючи и с улыбкой побеждает демонических соперников и при этом призывает уничтожить всех людей, поскольку ненавидит их всей душой. Вермилио, одна из Четырех Небесных Царей, решает выяснить истинные мотивы Хелька...
Самоуверенная девочка-подросток Луз попадает в Измерение демонов, где находит новых друзей - ведьму-бунтарку Эжу и невысокого воина по имени Король. В этом мире Луз погрузится в освоение колдовского ремесла и разнообразные приключения.