Два корейских государства - Когуре и Ран-Ран - на грани войны. Пока король Когуре пытается во что бы то ни стало сохранить мир, король Ран-Рана замышляет захватить Когуре с помощью чужеземных союзников. При этих обстоятельствах принц Ходон едет в Ран-Ран, чтобы предложить мир и влюбляется в прекрасную принцессу...